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招银海外发布研报称，上调潍柴能源（02338）H股筹画价39.3%，从21.9港元升至30.5港元，同期上调A股（000338.SZ）筹画价，二者均守护“买入”评级。该行以为短期内的股价回档是买进良机。
潍柴2025年净利巧合下滑4%至109亿元东说念主民币（下同），比该行和机构共鸣预期低
12%。这意味着2025年第四季净利润同比减32%至20亿元。第四季利润下滑主要归因于毛利率同比减3.9个百分点，而该行以为主要与引擎利润率下降干系。尽干事迹较弱，杆炒股平台该行仍看好潍柴向电力业务转型的大标的（2025年电力干系引擎销售量占14%，高于2024年的12%）。
该即将2027年盈利权衡上调3.5%，主要由于该行上调发动机销量和重卡的利润率权衡。上调筹画价主要由于上调中枢业务EV/EBITDA筹画倍数至11倍，此前为7倍，以响应包括正按研讨进犯好意思国商场的AIDC备用电源发动机的强盛增长。
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